Fej adatok
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a szállítót, akitől megrendeljük a cikkeket. A Szállító funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionVendorOrder. ) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező szállító esetén adjuk meg, hogy mely telephelyéről történik a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a szállító kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a megrendelést. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül a szállító rendelések választhatók. („Szállítói rendelés” alapszabály beállítású „Rendelés” alap típusú aktív kereskedelmi mozgás típusok.) |
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag honnan történik a szállítás. |
| Alapértelmezett projekt: | Projekt választás, amely projektre történik a rendelés. Amennyiben olyan projektet választunk, amelyben meg van adva a raktár, akkor az ott megadottal előtöltődik az Alapértelmezett raktár mező. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott projektre és a projekt nélkül felvett tételekre szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerülnek be a Projekt funkcióba. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
Fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a szállító választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, amit kézzel felülírhatunk. |
| Fizetési mód: | A mezőben kiválasztható, hogy milyen módon kívánunk majd fizetni. |
| Kiállítás dátuma: | Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Teljesítés dátuma: | Erre a dátumra kérjük a szállítást. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. Az itt megadott értéket kapják meg kezdőértékül a tranzakció sorok. |
| Lejárati dátum: | Eddig a dátumig aktuális a rendelés, ezen túl már nem aktuális, ha eddig nem történik meg a szállítás, akkor a rendelés teljesítetlenül lezárható. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Alapértelmezett raktár: | Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárunkba szeretnénk megrendelni a termékeket. Az itt kiválasztott raktár fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni raktárként. Csak Ömlesztett, vagy Tárhelyes raktár választható, Partneri raktár nem. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott raktárra szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. Alapértelmezett projekt választásakor kezdőértéket kap a projektben megadott raktár alapján. |
| Alapértelmezett MRP módosíthatja: | I/N, választás. Kezdőértéket ad a sorok felvételekor az MRP módosíthatja mezőnek. Hatásának leírását lásd a sorokban a linkről. A mező kezdőértéket kap a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az "Alap" lapfülön található MRP módosíthatja mezőtől. |
| Alapértelmezett beérkeztetés típus: | Azonnali: A rendelésből közvetlenül generálható szállítólevél, Beérkeztetés: A rendelésből kizárólag a "Beérkeztetés" funkción keresztül készíthető szállítólevél. A mezőt a szállítói mozgástípusban található Beérkeztetési típus mező tölti elő. |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. A sáv nevében is szerepel az összeg és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Szállító árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Szállító kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül. Csak rögzítés alatti státuszú bizonylaton aktív. Arra szolgál, hogy a kiválasztott szabálynak megfelelően létrehozza/lecserélje/törölje a fő cikkekhez kapcsolódó göngyöleg cikkeket a jelen Bizonylat sorokban. A szabályt kitörölve lehet elvégezni a törlést. Kezdőértéket kap a mozgás típusban a Cikk kapcsolati szabály mezőben megadott értékből, amelyet a választott partner (Modul adatok I) / partner telephelyben (Partner telephely) megadott felülír. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Kereskedelem szállítói rendelés státusz: | Kivezetett (automatikus) / Kivezetett (manuális) / Rögzítés alatt / Visszaigazolt (könyvelt), érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük (visszaigazoltuk), vagy kivezettük. A Szállítói rendelés státusz funkcióban definiáltak a státuszok. |
| Kereskedelem szállítói rendelés alap státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Kivezetett, érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük (visszaigazoltuk), vagy kivezettük. (Az állapot változtatás művelet közvetlenül a rendelést státuszt állítja, de ezzel együtt az alap státusz is változik.) |
További lapfülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
