Amikor a navigációs ablakban bal oldalon egy adatbeviteli funkciót kiválasztunk, akkor a jobb oldali területen megjelenik egy, a rekordokat tartalmazó táblázat. Ezt a táblázatot áttekintő táblázatnak, vagy listás áttekintőnek nevezzük. A listás áttekintő nézet menüsora a lenti menüpontokat tartalmazhatja. Ez a menü funkciónként eltérő lehet és funkcióspecifikus menüpontokat is tartalmazhat. A listás áttekintő menüsor menüpontjait is csoportokba soroltuk. A menüsorban megjelenített gombokkal további, az aktuális bevitelhez kapcsolódó adatrögzítési, adat lekérési, valamint szűrési lehetőségeket tudunk elérni. Listás áttekintő táblázatokban a sorok távolságát a felhasználói beállításokban a Grid magasság szorzó-val módosíthatjuk magunknak. Az Áttekintő - Listás áttekintő (listview) definíciója, jellemzői a linkről olvashatók.
- Áttekintő listview menüsor -
Rekord létrehozása művelet csoport
 | Új rögzítése esetén megjelenik az adatbevitelre alkalmas felület. |
 | Egyes funkciókban van lehetőség az aktuális rekord adatait lemásolva új rekordot felvenni. |
Könyvelés művelet csoport
 | Tranzakció bevitelekben jelenik meg, ahol a megnyomásával véglegesítjük, posztoljuk a bizonylatot (már nem szerkesztjük tovább) és átadjuk könyvelésre. Abban az esetben, ha a jóváhagyás be van kapcsolva erre a tranzakció típusra, akkor csak a sikeres jóváhagyást követően tudjuk könyvelésre posztolni a bizonylatot. Vevői és Szállítói rendelések esetén Állapot változtatás: Visszaigazolt (könyvelt) a művelet neve. |
 | Jövedéki modul használata esetén, a jövedéki terméket tartalmazó bizonylatok könyvelési sorrendje szerint, először a Jövedéki könyvelés funkcióval kell véglegesíteni a bizonylatot. Amennyiben a jövedéki könyvelés megtörténik - vagyis nem jelenik meg hiba - akkor automatikusan megtörténik a számviteli könyvelés is. A bizonylati áttekintőre kitehető a Jövedéki könyvelés státusza is. A számviteli könyvelés addig nem lehetséges, amíg ezeknél a tételeknél a jövedéki könyvelés meg nem történik. A jövedéki könyveléssel létrejövő jövedéki bizonylatok (e-TKO, EKO, jövedéki szállítólevél) a Jövedéki modulban találhatók meg. |
 | A menü sorban található "Helyesbítés" művelettel a vehetjük fel a helyesbítő számlát ( Vevői számla ) arra a számlára vonatkozóan, amelyről elindítottuk a műveletet. Ekkor a fej adatok közül csak a Külső iktatószámot, a Tárgyat, Fizetési módot, Pénzeszközt és a Dátum mezőket tudjuk módosítani. A Kiállítási dátum mező a rendszerbeállítások-ban megadott "Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum"-ból kap kezdőértéket. Vevő számla helyesbítés, sztornó, jóváíró számla leírások a linkekről érhetők el. |
A menü sorban található "Sztornó" művelettel készíthető el a sztornó számla arra a számlára ( Vevői számla, Szállítói számla, Vevői előlegszámla, Szállítói előlegszámla ) vonatkozóan, amelyről elindítottuk a műveletet. Ekkor a fej adatok közül csak a Külső iktatószámot, a Tárgyat és a Dátum mezőket tudjuk módosítani. A Kiállítási dátum mező a rendszerbeállítások-ban megadott "Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum"-ból kap kezdőértéket.
 | Tipikusan olyan tranzakció bevitelekben jelenik meg, amelyekben előre, a felhasználó által definiált állapotokat lehet váltani. A státuszok definiálási helyei: Vevői ajánlat státusz, Vevői rendelés státusz, Szállítói ajánlat státusz, Szállítói rendelés státusz. Az alábbi funkciókban jelenik meg a művelet: Szállítói ajánlat, Szállítói rendelés, Vevői ajánlat, Vevői rendelés, Termelési rendelés, E-Bank utalás, E-Bank kivonat |
 | Az előbbiekben leírt helyeken jelenik meg és segítségével egyszerre több (kijelölt) bizonylaton lehet végrehajtani az állapot váltást. |
A művelet segítségével egyszerűen rendelést készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Új ablakban megnyílik a rendelés bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott ajánlat tételeinek adatai. Egyszerre több bizonylatot is kijelölhetünk, de fontos, hogy azonos partnernek kiállított bizonylatok legyenek. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Szállítói ajánlat, Vevői ajánlat. Akkor érdemes használni, ha az ajánlattal azonos tartalommal történik a rendelés. A megjelenő párbeszédablak részletes leírása a Számla készítése művelet leírásában található azzal a különbséggel, hogy a mozgástípus mező alatt megadhatjuk a vonatkozó raktárat is, ahová a tételeket rendeljük.
 | Bizonylat rögzítésekor a funkcióval lehetőség van korábban létrehozott bizonylatokról a sorokat átemelni az új bizonylatra. A megjelenő bizonylat típusok lehetnek vevői/szállítói ajánlat, rendelés, szállítólevél, számla illetve belső/raktárközi szállítólevél vagy számla típusúak. A bizonylattípus után megjelennek a tényleges bizonylatok, melyekből ki kell választani a másolni kívánt bizonylatot, bizonylatokat. |
| A bizonylat kiválasztása után egy kereskedelem bizonylat másolás ablak fog felugrani, melyben megadhatjuk azt, hogy mit szeretnénk fej és sor szinten másolni a felsorolt adatokból. |
| Az így létrehozott bizonylatba "átmásolásra" kerül a cikk, cikk változat és a mennyiség. |
| Számla típusú bizonylatra továbbra is csak szolgáltatás típusú cikk másolható, illetve előleg típusú bizonylatnál ez a funkció nem elérhető. |
 | A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok. |
| A bizonylat sorok feltöltése excelből (CSV) ikon segítségével a bizonylat fej adatok rögzítését követően lehetőség van arra, hogy csv fájlból emeljük be a bizonylatsor adatokat. |
| A minta csv fájl-t kérje a deep.erp supporttól. |
Vevői rendelésből indításkor megjelenő felületen beállíthatjuk, hogy a kijelölt rendelésekből hogyan, illetve milyen beállításokkal készüljön el a szállítólevél. A művelet segítségével egyszerűen szállítólevelet készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Egyszerre több bizonylatot kijelölhetünk.
| Típusonként: rendelésenként elkülönítve (melynél megadhatjuk a Másolt tulajdonságok mezőben, hogy mely szöveges mező értékeket másolja át a program a szállítólevélre), vagy Csoportosítva (az ekkor megjelenő Csoportosítás mezőben megadható, hogy partner telephelyenként, raktáranként, szállítási módonként, fej vagy sor teljesítési dátumonként vonja össze a rendeléseket) jöjjön létre a vevői szállítólevél |
| Teljesítési dátum megadás |
- Rendelésenkénti szállítólevél készítés - Teljesítési dátum meghatározás -
| Amennyiben egy vevői rendelésből jön létre a szállítólevél, akkor az átvezetőn beállítható, hogy a rendelés fejben levő teljesítési dátummal, vagy a soroknál megadott teljesítési dátumok valamelyikével (maximum/minimum) vagy az átvezetőn megadott dátummal töltődjön elő a teljesítési dátum. |
| Egyedi érték választása esetén aktívvá válik a Teljesítési dátum mező és egyedi érték adható meg. |
- Rendelésekből csoportosan szállítólevél készítés - Csoportosítási lehetőség -
| Amennyiben több vevői rendelést kiválasztva, csoportosítva szeretnénk elkészíteni a szállítólevelet, akkor a Csoportosítás mezőben megadhatjuk, hogy milyen kiválasztott érték alapján történjen a csoportosítás. Több érték is kiválasztható. Jelenleg elérhető értékek: Tárgy, Megjegyzés 01, Megjegyzés 02, Megjegyzés 03, Külső iktatószám, Fej extra, Fej dimenzió, Fizetési mód, Alpartner, Szállítói mód, Projekt. |
- Rendelésekből csoportosan szállítólevél készítés - Teljesítési dátum meghatározás -
| Csoportos továbbvezetés esetén, ha a csoportosításkor nem adunk meg teljesítési dátum szerinti csoportosítást, akkor a Teljesítési dátum mezőben kell kiválasztani, hogy a rendelések fej vagy sor teljesítési dátuma (ami lehet a legnagyobb vagy legkisebb) íródjon bele a szállítólevelek teljesítési dátum mezőjébe. Egyedi érték választása esetén aktívvá válik a Teljesítési dátum mező és egyedi érték adható meg, amellyel létrejönnek a szállítólevelek. |
| Nyitott, vagy a foglalt mennyiségekből történjen a generálás |
| Raktár és Tárhely megadás, amennyiben a rendelésen ez nem került kitöltésre |
| Cikk és Raktár szűrővel meghatározható, hogy mely cikkeket illetve mely raktárra rögzített tételeket vezessen át a program. |
| A Mozgástípusok ablakban megjelenített vevői rendelés esetén, ahol a kereskedelmi mozgástípusoknál nincs az átvezetés beállítva, ki kell választani az a vevői szállítólevél típust, mellyel szeretnénk a bizonylatot létrehozni. |
| Új ablakban megnyílik a szállítólevél bevitel, ahová átemelődnek a bizonylat nyitott rendelés/ajánlat tételeinek adatai. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés, és Kereskedelem rendelés tétel. |
- Vevői rendelés továbbvezetése szállítólevéllé -
 | Szállítói rendelésből indításkor megjelenő felületen beállíthatjuk, hogy a kijelölt rendelésekből hogyan illetve milyen beállításokkal készüljön el a szállítólevél. A művelet segítségével egyszerűen szállítólevelet készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Egyszerre több bizonylatot kijelölhetünk. |
| A megjelenő párbeszédablak részletes leírása a következő Számla készítése művelet leírásában található azzal a különbséggel, hogy a mozgástípus mező alatt szállítólevél esetében megadhatjuk a vonatkozó raktárat és tárhelyet is, ahová azok a tételek kerülnek, amelyekre eredetileg nem volt megadva raktár / tárhely. Fontos, hogy ha a forrás bizonylaton a tételsoroknál megadott raktár eltér az átvezető felületen megadott raktártól, akkor ezek a tételek nem kerülnek átemelésre, mivel raktáregyezőséget figyel a program. |
- Generálási adatok megadása, szűrőket lásd lentebb -
 | Számla készítése művelet segítségével egyszerűen számlát készíthetünk azokból a bizonylatokból, amelyeket a listás áttekintőben kijelöltünk. Egyszerre több bizonylatot is kijelölhetünk. Funkció(k), amelyekben megjelenik a művelet: Vevői rendelés (Egybevonva / Darabonként), Vevői szállítólevél, (Egybevonva / Darabonként) Szállítói szállítólevél. Azok a termék típusú cikkek kerülnek át a számlába, amelyekre már készült szállítólevél, kivéve a szolgáltatások, mert azok közvetlenül a rendelésből számlázhatók. A Számla készítése történhet Egybevonva / Darabonként. Akkor használjuk az Egybevonva menüpontot, ha több kijelölt, azonos partnernek kiállított bizonylatról szeretnénk 1 db számlát készíteni. Ilyenkor a megjelenő párbeszédablakban kiválaszthatjuk a Mozgástípust, amelyre történik majd a generálás, de további módosítási lehetőségünk nincs. Ekkor a fej megjegyzések nem emelődnek át, mert nehezen értelmezhető több bizonylatfej megjegyzést összefűzni, valamint a fizetési mód sem a bizonylatból, hanem a partnernél beállítottból jön még akkor is, ha a generálás alapjául szolgáló bizonylatokban azonos van kiválasztva. A generálást követően megnyílik felvétel módban a bizonylat, ami még nincs elmentve, hanem bele tudunk lépni és meg tudjuk nézni, illetve módosíthatjuk is. Módosítás végeztével menteni, könyvelni szükséges. Darabonként esetben a megjelenő párbeszédablakban szabályozhatjuk, hogy a kiválasztott bizonylatok egy-egy mezője milyen értékkel kerüljön át a generált bizonylatra. Ebben az esetben automatikusan lementődnek a keletkezett bizonylatok (Rögzítés alatt könyvelési státuszban) és nem nyílik meg a számla funkció, hiszen több tucat forrásbizonylatból való generáláskor nem érdemes akár több tucat mentetlen bizonylatablakot megnyitni. Amennyiben hiányzik valamelyik kötelező adat a bizonylatok mentéséhez, erről figyelmeztető üzenetet kapunk és nem is kerülnek rögzítésre a számlák. Tipikusan a "Pénzeszköz" beállítása hiányzik a Kereskedelmi mozgástípus funkcióban (a számla mozgástípusában) így ezt állítsuk be, majd ismételten futtassuk a generálást. Ha sikerült a generálás és elmentődtek a bizonylatok, akkor az ismételt újragenerálás nem hoz létre új számlákat. Ha mégis újra akarunk generálni, akkor töröljük ki a korábban legenerált, de még Rögzítés alatti státuszú számlákat. |
- Darabonkénti eset számlakészítés beállítások -
| Általános terület: | Általános beállítási adat(ok). |
| Mozgástípus: | Mozgástípus választás, amely típussal fog létrejönni a generált bizonylat. |
| Raktár: | Csak Ajánlatból -> Rendelés és Rendelésből -> Szállítólevél készítésekor jelenik meg a mező. Ajánlatból indítva a Rendelés készítése műveletet, azt a raktárat kell kiválasztani, amely raktárat szeretnénk a létrejövő rendelés soraiba beírni. Rendelésből indítva a Szállítólevél készítése műveletet a raktár mezőben megadott raktárakra szűrve történik a létrehozás, azaz csak azok a rendelés tételek emelődnek rá a szállítólevélre, amelyekben a megadott raktár azonos az itt kiválasztottal. |
| Tárhely: | Csak Rendelésből Szállítólevél készítés funkció esetén jelenik meg a mező és csak akkor aktív, ha a raktár mezőben tárhelyes raktárat választottunk. Azt a tárhelyet válasszuk itt ki, ahová a létrejövő szállítólevél tételeit szeretnénk beállítani. |
| Másolási beállítások terület: | A generált bizonylatba az itt megadott beállítások szerint fognak átkerülni a mezők. A mezőkben többnyire az Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi értékekből választhatunk. Eredeti azt jelenti, hogy a forrás bizonylatban megadott értéket kapja meg a mező. Alapértelmezett azt jelenti, hogy azt az értéket fogja a mező megkapni, amit kézzel történő adatrögzítéskor automatikus ajánlások alapján kapna. Egyedi érték azt jelenti, hogy aktívvá válik a mező melletti értékmegadó mező, amelyben a kézzel megadott érték fog bekerülni. |
| Teljesítés dátum másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Teljesítési dátum: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Árfolyam másolás: | Eredeti / Alapértelmezett, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. Nem HUF-os bizonylatok esetén figyeljünk a beállításra, mert mondjuk a rendelés felvételekor (pl reggel, ami a tegnapi árfolyamot jelenti) megkapott árfolyamérték délutáni számlára átvezetésekor "Eredeti" esetben a rendelésbeli árfolyamot kapja meg, míg "Alapértelmezett" esetben az árfolyam törzsben található aznapi friss árfolyamot! |
| Fizetési mód másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Fizetési mód: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Tárgy másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Tárgy: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Megjegyzés 01..03 másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. A mező a fejmegjegyzésre vonatkozik. |
| Megjegyzés 01..03: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Külső iktatószám másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Külső iktatószám: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Fej extra másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Fej extra: | Akkor aktív, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Fej dimenzió másolás: | Eredeti / Alapértelmezett / Egyedi, választással meghatározhatjuk, hogy honnan nyerje a mező az értékét a generált bizonylatban. |
| Fej dimenziók terület: | Akkor aktívak a terület mezői, ha az előző mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező(k) értéke. |
| Dimenzió kombináció: | Akkor aktív, ha a "Fej dimenzió másolás" mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
| Fej dimenzió 01..04: | Akkor aktív, ha a "Fej dimenzió másolás" mezőben Egyedi értéket állítottunk be. Ilyenkor megadhatjuk, hogy a keletkező bizonylatokban mi legyen a mező értéke. |
 | Vevői rendelés bizonylatról elérhető funkció. Olyan vevői rendelésből generáltatható díjbekérő, mely könyvelt és nem készült még belőle szállítólevél. A díjbekérő mellett oszlopválasztóval kitehető a kapcsolódó vevői rendelés bizonylatszáma. Egy vevői rendelésből készíthető csak vevői díjbekérő. |
 | Vevői díjbekérő bizonylat áttekintőjéről elérhető funkció, mellyel a díjbekérő bizonylatból létrehozható az Előlegszámla. Ezzel a funkcióval egy vagy akár több díjbekérőt kijelölve is létrehozhatjuk az előlegszámlákat. Minden díjbekérőből egy előlegszámla készül, vagyis ha több azonos partnernek kiállított díjbekérőt jelölünk ki, akkor is annyi előlegszámla fog létrejönni, ahány díjbekérőt kijelöltünk. |
Vevői szállítólevél, Szállítói szállítólevél, Belső szállítólevél funkciókon jelenik meg a művelet. Akkor aktív, ha Könyvelt könyvelési státuszú bizonylaton állunk. Elindításakor megnyílik az előtöltött, még mentetlen visszáru szállítólevél ablak és rááll a fókusz. Ez módosítva és elmentve visszáruzhatjuk a kiválasztott bizonylatot. Így egyszerűen elvégezhető a visszáruzás. A módosítható visszáru bizonylatról levehetünk nem visszáruzandó sort, vagy a sorban csökkenthetjük a visszáruzandó mennyiséget. Továbbá Vevői szállítólevél és Belső szállítólevél (Belső felhasználás, Egyéb kiadás, Leltárhiány) visszáruzásakor a sorban módosíthatjuk a Raktárt is, azaz a kiadási raktártól eltérő raktárba is visszáruzhatunk. Az eredeti bizonylat esetleges ismételt visszáruzáskor már csak a fennmaradó (még nem visszáruzott) sorok és mennyiségek emelődnek át az új visszáru bizonylatba. Az eredeti mennyiségnél nagyobb mennyiséget és eltérő cikket nem lehet visszáruzni. Visszáru mozgás nem visszáruzható. Fontos tudni, hogy mivel az eredeti bizonylatból esetleg már bizonyos mennyiséget ki is számlázhattunk, ezért bár az adag / gyári számok beajánlódnak, de az ezekhez tartozó mennyiségeket nekünk kell kitöltenünk! Ehhez a gyorsított visszáru bizonylat felvételhez érdemes beállítani a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az eredeti mozgásra, hogy őt milyen (másik) mozgástípussal fogjuk majd akarni visszáruzni. Erre van a "Visszáru mozgás típus" mező. Ezt beállítva nem jelenik meg a művelettel indított visszáruzáskor a visszáru mozgás választóablak. Amennyiben nem állítjuk ezt be, akkor a visszáruzáskor a felhasználónak kell majd a választóablakban eldönteni, hogy mely visszáru mozgástípussal csinálja a visszárut.
 | A Kereskedelmi vevői számla és a Pénzügyi számlák esetén elérhető egy új mező: "POS Tranzakció ID" megnevezéssel, az adott mező kitöltésére nincs ellenőrzés. |
| Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele. |
Hitelkeret ellenőrzés
Egyes bevitelekben (Vevő) lehetőségünk van hitelkeret ellenőrzést végezni a megadott partnerre vonatkozóan. Amennyiben az adott partnerünkhöz van hitelkeret ellenőrzési szabály és hitel keret beállítva, a funkcióval megtekinthetők összegszerűen a kintlevőségek.
Nyomtatás művelet csoport
 | Egyes tranzakció bevitelekben jelenik meg a gomb, ahol megnyomására kinyomtatható a vonatkozó bizonylat. |
A művelettel egyes funkciókból tömegesen lehet kinyomtatni az érintett cikkhez felvett csatolmányok közül azokat, amelyekre be van állítva, hogy Tömegesen nyomtatható. Részletes leírás a linkről olvasható.
Szerkesztés művelet csoport
 | Olyan rekord törölhető, amire még nincs hivatkozás. Kereskedelmi tranzakciós bevitelekben csak a "Rögzítés alatt" státuszú bizonylat törölhető. |
Könyvelési kapcsolatok művelet csoport
 | A kiválasztott menüpont (ahol például az alábbi részletezőkből választhatunk: Összesített / Csatolt fájl / Jóváhagyás / Kereskedelmi átvezetési kapcsolat / Kereskedelmi átvezetés nyilvántartás / Könyvelés / Nyomtatás / Termék készlet / Könyvelési összesítő) szerinti adatokat megjelenítő ablak kapcsolható be, ahol tájékozódhatunk a vonatkozó információkról. |
 | Forrás / Cél választással megnézhető a megjelenő „Kereskedelmi bizonylati kapcsolat” ablakban, hogy jelen tranzakció milyen korábbi forrás tranzakcióból származik, vagy milyen más tranzakciónak szolgált forrásul. Csak egyes kereskedelmi bizonylat beviteleken jelenik meg a művelet. |
Környezetvédelmi termékdíj beállítással rendelkező cégben megjelenő művelet, amellyel a bizonylat környezetvédelmi termékdíj adatait lehet megnézni. Folyamatleírás a linkről olvasható.
 | Forrás megtekintése / Kiegészítő forrás megtekintése, választással megtekinthetjük, hogy mely bizonylatból generálódott automatikusan a bizonylat. Analitikák listás áttekintőin és egyes bizonylat beviteleken jelenik meg a művelet. |
Információk művelet csoport
 | Egyes bevitelekben (Cikk) a cikkre vonatkozó összesítő információkat érhetünk el. A művelet a Cikk információ funkciót indítja el, részletes leírása ott található. |
 | Egyes bevitelekben (Cikk) készlet információkat érhetünk el a művelettel. A művelet a Készlet ellenőrző funkciót indítja el, részletes leírása ott található. |
 | Egyes bevitelekben (Cikk) készletérték információkat érhetünk el a művelettel az alábbi két bontásban. (Vevő-ben a vevői bizományos készletet mutatja. ) |
| Készletérték / Készletérték (Pivot) | |
- Készlet mennyisége és értéke -
A pivót egy közelítő érték, a pontos értéket megnézhetjük például a 02. Készletérték élettörténete kimutatásból.
| Készletérték / Készletérték (Lista) | |
- Készlet tranzakciók nyitott mennyiségei, amelyek adják a készletet -
| Tény érték: | Jelenti a tény készletértéket, ami már a számlák beérkezése és készletértékelés után alakult ki a szállítólevél soron szereplő cikkre. |
| Terv érték: | Szállítólevél sorok alapján számított terv, hogy mennyi lesz a sor készletértéke. |
Nézet művelet csoport
| M-Files / Küldés M-filesba: | A kijelölt sor (beállításokban definiált) adatait átadhatjuk az M-Files programnak. |
| M-Files / M-files kapcsolat - Esemény napló: | A megjelenő ablakból tájékozódhatunk arról, hogy milyen események történtek az M-Files adatcserével kapcsolatban. |
- Esemény napló ablak -
 | Az adott felületen a frissít gombot használva, mindig a legfrissebb információkat tekinthetjük meg. |
Rekordokon navigálás művelet csoport
 | Megnyomásával az előző rekordra léphetünk. |
 | Megnyomásával a következő rekordra léphetünk. |
Szűrők művelet csoport
 | A kiválasztott (... dátum) mezőre vonatkozó dátum típus választás után a feltétel szerint történik a szűrés a bevitelben. |
| Értékei: (nincs) / Kiállítás dátuma / Teljesítés dátuma / Számviteli dátum / Áfa dátum / Fizetési határidő mezők közül azokra szűrhetünk, amelyek a bevitelben rögzíthetők. Azokban a bevitelekben jelenik meg, amelyekben releváns a dátumra történő szűrés. Választható dátumok: Nincs / Ma / Tegnap / Holnap / Aktuális hét / Előző hét / Következő hét / Aktuális hónap / Előző hónap / Következő hónap / Aktuális negyedév / Előző negyedév / Következő negyedév / Aktuális félév / Előző félév / Következő félév / Aktuális év / Előző év / Következő év / Elmúlt 30 nap / Elmúlt 60 nap / Elmúlt 90 nap / Elmúlt 180 nap / Üres / Mai napnál korábbi / Mai napnál későbbi. |
 | A Szűrési feltétel funkcióban, vagy a funkció menü pontban, az előző "Szűrési feltétel műveletek"-ben felvett szűrések közül választhatunk a művelettel. |
| Beépített fix szűrések közül választhatunk a mezőben. |
Teljes szöveg keresés művelet csoport
 | A keresendő szöveget vagy szövegrészt beírva kereshetünk a rögzített rekordok között. |
Bezárás művelet csoport
 | A lapfül bezárása rögzítés nélkül. |
